Krizin etkisi ile zor günler yaşayan Türkiye’nin büyük banka ve şirketleri tahvil ihracı ile borçlanmaya gitmek zorunda kalıyor. Son olarak VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Benzer işlemler geçtiğimiz Şubat ayında Türk Telekom ve Mart ayı başında Yapı Kredi Bankası, ay ortasında ise Şişecam tarafından gerçekleştirilmişti. Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirirken, Şişecam da bu tutar 550 milyon dolar idi.

Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, tahvil ihracı ile borçlanmanın 10 milyar doları aştığını belirtti. Özcan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bankalarımız ve kurumsal şirketlerimiz çok başarılı işlemlere imza attı ve uluslararası sermaye piyasalarından ülkemize getirilen uzun vadeli kaynak tutarı toplamda 10 milyar doları aştı. Bu rakam çeyreksel bazda şu ana kadar yapılan en yüksek rakam olarak dikkat çekmektedir.

“Tahvil ihracının yüzde 75’i ABD ve İngiltere merkezli yatırımcılara satıldı”

600 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına, dünya genelinde 150’nin üzerinde yatırımcının ilgi gösterdiğine söyleyen Özcan şunları söyledi:

İhraç işleminin iki katına yakın talep topladık. Özellikle ABD ve İngiltere merkezli uzun vadeli yatırım yapan portföy yöneticilerinden gelen güçlü ve kaliteli talep işlemin başarısında önemli bir rol oynadı ve tahvil ihracımızın yüzde 75’lik kısmı bu iki ülke merkezli yatırımcılara yapıldı.

Türkiyeli şirketlere tefeci ilgisi

Vakıfbank’ın gerçekleştirdiği ihraca dünyanın dört bir yanından 150’nin üzerinde uluslararası yatırımcı ilgi gösterdi. Bu durum tahvil ihracı yöntemi ile borçlanmaya giden diğer şirketler için de geçerli. Türk Telekom ihraç tutarının 5 katı talep toplandı. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Tahvile, 39 ülkeden 264 yatırımcı ihraç tutarının 5 katı talep gösterdi.

Şişecam’ın 550 milyon dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracına ise, 150’nin üzerinde uluslararası fon ve yatırımcıdan ihracın iki katı seviyesinde toplam 1,1 milyar dolar talep geldi.

Yapı Kredi Bankası 8,25, Şişecam 7,25 ile oldukça yüksek kabul edilen bir faiz oranlarıyla ihraç yapmıştı. Vakıfbank’ın gerçekleştirdiği tahvil ihracının faiz oranı ise açıklanmadı.

http://sendika63.org/2019/03/turkiyeli-sirketlere-tefeci-ilgisi-sisecam-550-milyon-dolar-borc-aldi-538424/

Sendika.Org